灌肠阴带来的深远影响……

时间:2017-11-26 23:50:58 股菲特 JZ_qiushui 股菲特

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看标题图你们估计能猜出来除了股市我还写了什么。。

大盘周报

本周两市指数先扬后抑,沪指周跌幅-0.86%,创业板指跌破11月20日的低点,本周跌幅-2.79%,上证50周跌幅-0.07%,沪深300周跌幅-0.4%,总体三大指数全线收阴,创业板指明显弱于其他指数,上证50的权重股护盘维稳,中小盘的题材股跌幅较大。

本周本来以维稳姿态和趋势进行,却难料周四灌肠阴打破原本和谐,让大盘趋势变得极为难看。

板块方面,反弹先锋和抗压先锋都是我之前连续两周推荐的通讯行业(5G、新芯片),而灌肠阴的罪魁祸首则是被过度吹捧的蓝筹名牌股,其中以茅台居首。其次新股在周二有不错反弹,但随后继续下跌,次新股的反弹还未到来,但我认为反弹节点已经临近了,大家可以适当关注。机械股在本周的表现良好,先有亮眼表现,后随大盘大跌而失去光芒,但后续仍值得关注。

总的来说,目前大盘由一根灌肠阴引发的“血案”还将继续,这根灌肠阴带来的后续影响预计较为深远,可能一时半会大盘都难以回到3400以上,悲观一点看的话,还有可能继续下探寻找一个更为坚固的底部,所以在下周的操作望大家以控仓避险为主。

行业周报

从本周的行情走势与大盘环境,对接下来的行业推荐做出相应的改变。主推有色金属,辅推机械、医药、金融、通信

主推:有色金属(电解铝库存“双降”

SMM统计数据显示,2017年11月23日国内电解铝社会库存174.9万吨,较11月20日下降1.3万吨,叠加我的有色铝棒库存数据,总计189.4万吨(其中,铝棒库存14.5万吨),较11月20日下降2.75万吨,为10月30日以来环比最大降幅。

有分析认为,库存“双降”的原因主要有以下三方面:采暖季错峰生产正式落地,前期停产过程中由于“抽铝水”而导致的库存增加“副作用”明显减弱,同时,河南省“2+26+3”区域内电解铝企业错峰生产已经停产完毕,其余正在停产过程当中,运行产能下降导致供给端进一步收紧;铝价回调,下游应用企业开始逢低补库,出库情况亦有所改善;冬季来临,原铝生产核心区新疆运力略有不足(优先保障煤炭运输),铝锭外运不畅,导致入库有所减少。

而我认为,随着采暖季错峰持续落地,供给端将进一步收紧;同时,铝价回调,下游补库需求也逐渐显现,因此,库存已无上涨动力。往后看,“去产能去产量去库存”将进一步传导,库存去化有望加速进行。

总的来说,站在当下时点看以后:短逻辑改善、长逻辑不变,电解铝板块性投资机会仍值得关注,特别是回调后带来的布局机会。核心标的:中铝(停牌)、云铝、中孚等。

辅推:医药行业

提质控费促发展,仿制药一致性评价工作推进势不可挡:自2013年CFDA首次提出分期分批进行质量一致性评价,2016年首批289个品种目录出炉,应在2018年底之前完成一致性评价,届时没有通过评价的,注销其药品批准文号。近期拟豁免BE试验有44个品种,可简化BE试验13个品种彰显CFDA的重视即投入程度。截止到11月20日,总局已统一受理30个品种的申请,其中包含8个未改变处方工艺的申请和22个改变处方工艺的申请,CDE已受理的第一批品种有望率先通过审批,预期结果在今年12月或明年年初有望出炉。

一致性评价促进医药供给侧改革,仿制药行业迎来结构性调整机会。首先,大品种进口替代空间大,建议关注京新药业(进度最快,CDE受理品种最多,瑞舒伐他汀、舍曲林、左乙拉西坦3个品种4个品规受理)、信立泰(氯吡格雷有望首批通过,进口替代空间大)、德展健康(阿托伐他汀片CDE受理,领先其他竞争对手);其次,制剂出口转内销政策放宽,看好华海药业借政策红利弯道超车;订单井喷,临床资源紧缺,CRO行业重归高速发展跑道,建议关注泰格医药等临床资源丰富的CRO企业。

医药行业的看好其实是持续性的,但在这周辅推的重要原因之一是适合当下大盘环境。

奇闻轶事

谈这件事之前先给大家po一张图:

看了这张图后,估计99%都明白我要说什么了--红黄蓝虐童事件。

我看了眼红黄蓝股票,大跌38。41%,心里舒坦了不少。但也正如网上很多人所说,跌倒1毛钱我都不觉得过分。

其实周五就想说说这事,只是周五那天公众号没法更文,我就今天来说说。但今天要说的却和周五想说的又有不同了,周五的我是很气愤的,所以会很想骂人,很想批判。但经历了两天之后,眼里更多的是更深层次的东西。而且毕竟那些批判的话语网上基本也用的差不多了,大家都看的差不多了。

今天我想说的,或者说想看到的。是很多年前,那部韩国电影里看到的。对,没错,就是电影刚出来轰动韩国,这次又被我们国人重提的--《熔炉》。红黄蓝事件跟《熔炉》很像。我说的像不仅仅指性侵、虐童,更有我们表面看不到的官官相护,沆瀣一气。而我希望看到的是,我们国家处理这种事件的结果会和《熔炉》带来的影响那么相似。通过红黄蓝事件,我希望看到我们也能像韩国废除前官礼遇一样废除XX特权,像韩国颁布《熔炉法》一样颁布《红黄蓝法》。我并不吹捧韩国,但就这件事上我的确希望看到我们的执法能像韩国一样,甚至比他们好。(注:《性侵害防治修正案》又称《熔炉法》,在《熔炉》电影上映后不久韩国颁布的法律修正案。)

好了,这事说多了心情沉重,比灌肠阴还沉重,大家早点休息,下周好好赚钱,晚安。

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附:

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