指数再创年内新高,茅台两年翻四倍

时间:2017-11-12 22:35:26 股菲特 JZ_qiushui 股菲特

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周日晚上到了,该梳理梳理准备下周好好战斗了。

大盘周报

本周两市指数双双5连阳,沪指周涨幅1.81%,重新回到5周线上,创业板指周涨幅3.69%,成交量同比放大,深成指周涨幅3.83%,重新回到5周线上方,上证50周涨幅2.21%,沪深300周涨幅2.99%。总体两市指数全线飘红,依然处于慢牛的格局当中。

板块方面,表现抢眼的主要是白马股和蓝筹股,其中尤为出众的是国酒茅台,从股灾低点170元附近,截至本周五为止,创出新高683.4元,短短两年时间,翻了将近四倍。随着白酒的强劲,传统蓝筹白马股在本周也有相当不错的表现,比如医药板块的太极集团,家电板块的格力电器、美的集团等。

另外,360突然公布借壳消息,引爆360概念股在本周的表现,特别是天业股份4天三板的抢眼表现,成为了本周主流之外的另一耀眼板块。

以及,5G概念、半导体板块、次新股在本周不错的反弹表现吸引了投资者不少的目光。

总的来说,目前大盘政策温和,技术面属于良性慢牛型,市场赚钱效应较高。市场投资风格偏向于基本面良好,业绩优秀,成长性高的价值投资股。

行业周报

从上周行业数据以及行情数据统计分析得出,本周主推家电行业,辅推机械、电信、汽车行业。

主推:家电行业(大盘环境+政策支持)。

11 月 8 日,由中国家用电器协会主持制定的、我国首个智能家电互联互通标准《智能家电云云互联互通标准》 (T/CHEAA 0001—2017)(下称“标准”) 正式出台。《标准》主要包括五个部分:连接、设备、用户、数据和安全。这一标准的发布标志着我国智能家电进入一个新的发展阶段,不同品牌的智能化家电产品有望打破原本的孤立状态,有利于进一步促进智能家电生态圈的形成。(这里通俗的给大家解释一下互联互通,电视联网目前已经是很普及的一件事,互联互通即是为了实现进一步的家电网络互通,目前的主要是个体与主题的互通,比如你家电视联网了,你能用的网络功能主要是和电信商提供的功能,而真正的互联互通可以达到人与人之间的互通,比如网络共享,比如电视上看网络直播,通过电视发弹幕评论等等)

随着物联网技术的普及以及人工智能多场景应用的接连实现, 家电行业的智能化趋势愈加明显。从 2017 年国庆黄金周和 11 月 1 日至今双十一各大销售平台的预售情况可以看到,智能化家电已成为消费者的首要选择。 据奥维云网数据显示,国庆期间,智能和 UHD 彩电的零售额渗透率高达 98%和 92%,变频和智能冰箱的渗透率分别为 84%和 24%,智能洗衣机的渗透率达到 51%,智能空调零售额占比突破 50%。 从京东家电 11 月 1 日的全球好物节的销售数据也可以看到,电视机中人工智能电视、高端曲面等成为爆款,吸尘器中高端品牌代表戴森的客单价同比增长约 70%……未来随着智能化家电渗透率进一步提高,各品牌产品间的互联互通将逐步落地。

综合来看,在上证50走上升浪的去试下,目前大盘的行情氛围仍旧偏向于蓝筹、白马股的发展。且通过数据分析后,我们看好家电行业智能化趋势确定性强、新零售模式逐步成熟、消费升级以及中产阶级消费群体的崛起给家电行业带来的新机遇,家电智能化场景已由单机 1.0 模式向互联互通 2.0 转变,有望在不久的未来实现全屋智能的 3.0 时代,双十一预售的火爆情况也预示着家电行业将在 2017Q4 实现销售量/额的大幅增长。建议关注在智能化产品方面具有核心竞争优势的公司: 美的集团(000333)、青岛海尔(600690)和老板电器(002508) 等相关标的。

辅推1:机械行业(销量猛增助力机械腾飞)。

10 月挖掘机销量 1.05 万台(+81%) ,单月销量达到历史 10 月的第二高据中国工程机械工业协会统计数据,2017 年 1-10 月份挖掘机累计销售 11.25 万台,同比增长 98%。10 月,挖掘机销量达 1.05 万台,同比增长 81%。10 月挖掘机销量已达历史第二高,仅次于 2010 年 10 月的 1.23 万台。

预计 2017 年挖掘机销量或超 13 万台(+90%);需求恢复至历史高峰 6 成我们分析 2012-2016 年的数据发现,这 5 年期间挖掘机 10 月、11 月、12月销量都逐月增长。我们保守假设今年 11-12 月销量等同于 10 月的 1.05 万台,则 2017 年全年挖掘机销量有望达 13.3 万台,全年累计同比增速达 90%。如果今年挖掘机销量达到 13.3 万台,相当于恢复至历史最高年份 2011 年(17.8 万台)的 75%左右。考虑到 2011 年进口量在 3 万台以上,表观消费量在 21 万台以上,相当于年需求恢复至最高年份 2011 年的 60%左右。

10 月挖掘机出口增长近 85%,出口明显提速2017 年 1-10 月,出口销量 7478 台,同比增长 27.50%;2017 年 10 月,出口销量 871 台,同比增长 84.93%。

10 月中挖增长最快,达 126%;1-10 月大挖增速最快,达 139%10 月份中型挖机(20~30 吨)挖机销量为 2507 台,同比增长 126.1%,1-10 月份大型挖机(30 吨以上)挖机销量 15612 台,同比增长 138.7%。大挖和中挖增速高于小挖,主要由于矿山及基建需求较好。

重点推荐:三一重工 、恒立液压、徐工机械 、柳工。三一重工、徐工集团、柳工居挖掘机内资品牌前 3 名,恒立液压为挖掘机配套液压油缸、泵阀等产品,成长性较好。

还有两个辅推行业考虑到篇幅和大家消化情况问题,就不详说了,感兴趣的可以单独来问我。

奇闻轶事

广州知名粤菜品牌炳胜创始人之一卢润炳在参加于越秀山体育场举办的2017双鱼-长虹杯元老足球赛时突然晕倒,心脏骤停,送医院抢救无效,不幸离世。

其实这事对于非广州人来说可能不太关注,我之所以会拿来评论一下主要有两个原因,一个是炳胜在广州挺有名的,广州塔对面就有一家。第二个是在于意外死亡。

现在的人生活节奏越来越快,压力也越来越大,所以往往很多人都会因为身体的原因突发状况,这种猝死类新闻也越来越多。我自己比较感同身受,忙起来脖子很疼的时候总会有一种很深的想法:抬头怕用力一点,颈椎就给断了。(这主要是之前看过一则类似的新闻。。以致于深深印在脑子里了。。)

说这些没有别的意思,就是告诉你,每当你看完秋水老师文章的时候,就是你该好好休息的时候了。

当然,是点完赞后再休息。23333~

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